和田アキラ（Guitar）
木村万作（Drums）
岡田治郎（Bass）
ゲスト：
森園勝敏（Guitar）
渡辺建（Bass）
中村哲（Sax）
新澤健一郎（Keyboards）
石黒彰（Keyboards）
中島オバヲ（Percussion）
Disk 01
1. Beneath The Sea
2. Morning Light
3. Love Me
4. Third World Man
5. Lady Violletta
6. The First Sky & The Last Sea
7. Tremblin’
Disk 02
8. Cool Water
9. Spanish Soul
10. Karma
11. Unforgettable
En.01 Cycles of Life
En.02 Back Street Jive