季子（Vocal）
岡田治郎（Bass）
瀬田創太（Piano）
岡部洋一（Percussion）
太田剣（Sax）
壷井彰久（Violin）
1. 難破船
2. 父さんの作業着
3. 旅人
4. HOLIC
5. Magic mirror
6. 689
7. オレンジ
8. おもちゃに乗って
9. Pierrot
10. Happy Sad Box
11. 独身人生
12. サイレン
13. 秘密のパレット
14. シアワセノサイン
15 . Singer Songwriter