和田アキラ（Guitar）
森園勝敏（Guitar on 5、Vocal on 1）
菅原裕紀（Percussion）
岡田治郎（Bass）
塩崎容正（Programming）
1. ブラック・マジック・ウーマン
2. 哀愁のヨーロッパ
3. 僕のリズムを聞いとくれ
4. 君に捧げるサンバ
5. バトゥーカ
6. ブラック・マジック・ウーマン（ギター・マイナス・ワン・ヴァージョン）
7. 哀愁のヨーロッパ（ギター・マイナス・ワン・ヴァージョン）
8. 僕のリズムを聞いとくれ（ギター・マイナス・ワン・ヴァージョン）
9. 君に捧げるサンバ（ギター・マイナス・ワン・ヴァージョン）
10. バトゥーカ（ギター・マイナス・ワン・ヴァージョン）